Un utilisateur peut visualiser et utiliser un formulaire qui est affecté à sa catégorie ou à une catégorie parent.

Exemple de catégories :

• Entreprise
  • Service commercial
    • Equipe 1
    • Equipe 2
  • Service juridique

Par exemple un formulaire affecté à la catégorie Entreprise sera visible par un utilisateur de la catégorie service commercial, service juridique, équipe n.

Un formulaire affecté à l’équipe 1 sera utilisable par l’équipe 1, le service commercial et l’entreprise, mais pas par l’équipe 2 et le service juridique.

Pour affecter une catégorie à un modèle de formulaire :

• Aller sur la gestion des modèles de formulaires :

 

• Cliquer sur dans les actions du formulaire à modifier
• Aller dans l’onglet « Catégories » :

 

• Sélectionner/déselectionner les catégories à attribuer au modèle de formulaire dans l’arbre
• Cliquer sur
• Les catégories autorisées ont été mises à jour